CRM-System mit Ihrer Buchhaltung integrieren

Integriertes CRM

Wie wir bemerken, werden jeden Tag neue Software und Anwendungen entwickelt, mit denen wir unser Geschäft einfacher und effizienter verwalten können. Immer mehr Unternehmen, egal ob KMU oder Selbständige, setzen auf Managementprogramme, um die täglichen Aufgaben zu erledigen.

Heutzutage ist es unerlässlich ein Online- oder Cloud-Programm einzusetzen, um ein leistungsfähiges Werkzeug mit der aktuellen Technologie zu nutzen.

Welchen besseren Weg gibt es ein Managementprogramm zu verwenden? Mehrere Systeme zu verwenden und miteinander zu verbinden. Dies wird erreicht, indem Anwendungen über eine API verbunden werden.

Aber was ist eigentlich eine API?

Die Abkürzung API stammt aus dem Englischen und steht für “Application Programming Interface”. Eines der Hauptziele einer API besteht darin, eine Reihe von Funktionen und Informationen bereitzustellen, auf die anderen Anwendungen zugreifen können, um die allgemein zu verwenden.

Auf diese Weise können wir die Anwendungen, sei es ein Buchhaltungs- oder Rechnungsprogramm in der Cloud, ein virtuelles POS oder sogar ein Online-CRM-System, integrieren, um auf Knopfdruck alles miteinander verbinden zu können. Es ist somit nicht mehr notwendig Daten von einem Programm in ein anderes zu importieren oder dieselben Informationen in verschiedene Programme einzufügen, um alles auf dem neuesten Stand zu halten. Mit der Integration von Anwendungen und der Cloud-Technologie gehört dies der Vergangenheit an.

CRM-System – ein Werkzeug für das Kundenmanagement

In diesem Part sprechen wir über CRM-Systeme (Customer- Relationship- Management), die leicht über eine API-Schnittstelle mit anderen Anwendungen, speziell mit Reviso, integriert werden können.

Ein CRM ist nichts anderes als ein Computerprogramm, das als Desktop-Programm installiert werden kann oder aber vollständig in der Cloud verwendet wird, ohne dass dazu Downloads erforderlich sind. Die digitale Welt bewegt sich in Richtung der Cloud-Technologie, die es ermöglicht den gesamten Prozess und das Management mit den Kunden in Echtzeit sehen zukönnen.

Integration

Das CRM hilft uns, den Verkauf unserer Dienstleistungen und Produkte an unsere Kunden zu kontrollieren. Wir können u.a. damit Marketingaufgaben, Kundenverfolgungsprozesse, Geschäftsmöglichkeiten, potenzielle Kunden verwalten. Wenn alle Informationen an einem Ort zentralisiert werden, ist es für uns einfacher, einen guten Kundenservice zu bieten, der für die Kundenbindung sehr nützlich ist.

Kurz gesagt, ein gutes CRM-System ermöglicht es uns Informationen über alle Beziehungen zu sammeln, die wir zwischen dem Unternehmen und den Kunden bestehen. Dabei geht es nicht nur geschäftliche Beziehungen, sondern alles, was uns hilft diese Beziehung zu vertiefen, damit wir auf diese Weise die getätigten Investitionen auch zeitlich kontrollieren können und unsere Kunden zufrieden stellen können.

Für all dies empfehlen wir die Verwendung eines guten CRM, welches möglichst in einer Cloud arbeitet. Reviso empfielt die Easy CRM-Software, die Sie über die offene API mit Reviso verbinden können. Somit können Sie alle Kundenverwaltungsfunktionen und Ihre Buchhaltung auf einfache und intuitive Weise miteinander verbinden. Mit Easy CRM verfügen Sie über einen Kalender, um Ihre Meetings, Ereignisse und Aktivitäten, Kundendaten und potenzielle Leads jederzeit anzulegen und verfügbar zu machen.

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