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Wie kann ich meine Kunden importieren?

Inhaltsverzeichnis

Daten, die Sie in Reviso importieren möchten, müssen als Excel-Dateien oder CSV-Format (comma delimited) gespeichert werden. Dieses Format ist in allen Versionen der Excel verfügbar. Es ist sehr einfach.

Wenn Sie Ihre Kundenliste in Excel haben, können Sie die Daten einfach und schnell in Reviso hochladen.

Beachten Sie bitte, dass mindestens eine Kundengruppe vor dem Import registriert werden muss.

Excel Datei

Ihre Excel-Datei muss Informationen über Ihren Kunden enthalten. Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle, denn Reviso Sie hingewiesen wird, welche Daten in jeder Spalte enthaltet werden sollen. Hier gibt es eine Musterliste mit Informationen der Kunden:

kunden importieren

Kunden importieren

Kundenliste kann man unter Fakturierung > Kunden > Kundenliste bearbeiten. Einfach klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms:  Importoptionen anzeigen > Kunden importieren an.

kundenliste importieren

Wenn Sie die entsprechende Datei hochladen, erscheint ein Fenster mit zwei  verschiedenen Tabellen. Die obere Tabelle zeigt Daten aus Ihrer Excel-Datei und die Tabelle mehr unten enthält Datenspalten, die Reviso benötigt.

Sie müssen definieren, welche Daten den einzelnen Spalten entsprechen.

kundenliste importieren in csv format

Beispiel: Die erste notwendige Information ist die Kundennummer. Sie können in  in dem Beispiel oben sehen, dass die Kundennummern in der ersten Spalte sich befinden. Dann können Sie im Dropdown-Menü die Spalte 1 auswählen.

Die andere Tabelle zeigt einige Titel fett gedruckt und einige nicht. Die fettgedruckten Felder sind obligatorisch. Andere Informationen sind nicht notwendig. Wenn Sie nicht alle andere Informationen haben, machen Sie sich keine Sorgen.

Wenn Sie herausfinden, dass Sie die obligatorischen Informationen nicht in Ihrer Excel-Datei haben, können Sie im Dropdown-Menü des Festwertes einen Eintrag auswählen. Wählen Sie die entsprechende Option für Ihren Kunden.

Beachten Sie bitte, die Optionen ganz Oben.

“Zeilen überspringen” ermöglicht Ihnen die Titeln Ihrer Daten überspringen, damit sie nicht berücksichtigt werden.

“Neue Elemente erstellen” ermöglicht Ihnen neue Daten über Ihren Kunden erstellen.

Wenn Sie sicher sind, dass alle Daten gut definiert sind, klicken Sie Daten importieren an.

Letzte Aktualisierung am January 15, 2018

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