Cómo importar listas de datos

Como ejemplo de lo que el acceso seguro a datos de Reviso puede hacer, hemos establecido una lista de opciones predefinida que puedes importar desde Reviso a tu hoja de cálculo de Google. Cada opción en este listado generará una nueva hoja dentro de tu archivo y la rellenará con una serie de datos del contrato vinculado.

La siguiente lista de opciones está disponible actualmente:

  • Account Categories (Categoría de cuentas)
  • Accounting Years (Ejercicios contables)
  • Chart of Accounts (Cuadro de cuentas)
  • Customers (Clientes)
  • Number Series (Números de serie)
  • Suppliers (Proveedores)
  • VAT Accounts (Cuentas de IVA)

Ten en cuenta que, las listas no pueden actualizarse pero, seleccionando en el menú la misma opción de nuevo, obtendrás un aviso donde podrás seleccionar la opción de sobrescribir los datos de la hoja con datos actualizados.

Categoría de cuentas (Account Categories)

Este es un listado con las Categorías de cuentas predefinidas que utilizamos para la creación de varios informes en Reviso. Cada cuenta contable, dentro de tu cuadro de cuentas, debe relacionarse con una Categoría de cuenta.

En el listado de Categoría de cuentas, además del nombre de la categoría, verás un identificador único para cada una de ellas, las cuales están dentro de una categoría principal, con su identificador de categoría principal.

Las categorías de cuenta son la base de las fórmulas personalizadas. Por lo tanto, esta lista es una muy útil herramienta de búsqueda o de validación de datos cuando importamos movimientos mensuales o anuales en categorías de cuentas con fórmulas personalizadas. Consulta, también, los informes de plantillas vinculados al final de este artículo.

Ejercicios contables (Accounting Years)

Esta opción importa la lista de ejercicios contables en las empresas conectadas. La lista contiene los datos de apertura y cierre de cada año y el nombre del año, ej. 2017.

Esta lista puede, también, utilizarse para la validación de datos en la construcción de informes con fórmulas personalizadas.

Cuadro de cuentas (Chart of Accounts)

Este es el cuadro de cuentas de las empresas conectadas. La lista contiene:

  • Número de cuenta
  • Tipo de cuenta
  • Saldo
  • Asientos directos bloqueados
  • Debe / Haber
  • Nombre
  • Código de IVA

Para saber más sobre cómo configurar el cuadro de cuentas, entra a ver este artículo.

Clientes

Esta es la lista de clientes desde las empresas conectadas. Contiene la siguiente información sobre cada cliente, siempre y cuando esa información exista:

  • Dirección
  • Número de la persona de contacto del cliente (el cual es el contacto por defecto de la lista de contactos)
  • Saldo en cuenta
  • Ciudad
  • País
  • Límite de crédito
  • Moneda
  • Número del grupo de cliente
  • Número de cliente
  • Email
  • Última actualización
  • Nombre
  • Número de condición de pago
  • Número de teléfono y fax
  • CIF/NIF
  • Número de zona de IVA
  • Página web
  • Código postal
  • Pago a plazos
  • Porcentaje de descuento por defecto

Números de serie (Number Series)

Esta es la lista de números de serie utilizados en la empresa conectada. La información principal a la que se puede acceder aquí es el número utilizado en el último asiento registrado y el siguiente a utilizar.

Proveedores (Suppliers)

Este es el listado de proveedores de la empresa conectada. La lista contiene la siguiente información:

  • Dirección
  • Ciudad
  • País
  • Moneda
  • Nombre
  • Número de condición de pago
  • Número del grupo de proveedores
  • Número de proveedor
  • Número de zona de IVA
  • Código postal
  • CIF / NIF
  • Cuenta de costes
  • Email
  • Teléfono
  • Texto para facturas por defecto

Cuentas de IVA (VAT Accounts)

Esta es una lista de las cuentas de IVA tal y como están registradas en la configuración general en la empresa conectada. La lista contiene la siguiente información:

  • Número de cuenta contable
  • Nombre
  • Ratio (%)
  • Código de IVA
  • Nombre del tipo de IVA
  • Número del tipo de IVA
  • Número de cuenta de contrapartida

Lee más sobre Reviso y su enlace con las hojas de cálculo de Google.

Si tienes cualquier duda o pregunta en el uso de esta función, por favor, ponte en contacto con nosotros. Estamos disponibles en nuestra web y en la aplicación a través del chat, en el email ayuda@reviso.com o en el teléfono 911 895 225.

Actualizado en noviembre 10, 2017

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