Cómo convencer a tus clientes para que trabajen con tu programa de contabilidad

Programa de contabilidad online

En el nuevo modelo de asesoría digital en los despachos profesionales, existen varios retos a los que los asesores deben enfrentarse dentro de la gestión del cambio.

El propio cambio al mundo digital ya es un desafío importante, ya que los despachos deben cambiar su filosofía de trabajo e introducir nuevas aplicaciones tecnológicas para modernizar los procesos habituales.

Una de las grandes ventajas de la transformación digital en el sector de la asesoría es la posibilidad que se presenta para trabajar de manera colaborativa con los clientes, lo cual hace evidente el ahorro de tiempo de trabajo y mejora la comunicación entre el asesor y el cliente en referencia a la gestión de las empresas.

En ocasiones, los asesores encuentran dificultades para convencer a sus clientes a utilizar su mismo software de contabilidad y/o facturación. La principal razón suele ser el miedo a realizar un cambio en sus gestiones internas habituales, pero los beneficios son mucho más importantes y numerosos.

5 motivos para que tu cliente trabaje con tu mismo software de contabilidad

1. Ventajas de trabajar en la nube

Un claro motivo con el que convencer a tus clientes es el hecho de trabajar en la nube. Háblales de todas las ventajas que conlleva trabajar con un programa online, como pueden ser:

  • Seguridad: los datos permanecen alojados en varios servidores, de modo que siempre existe una copia de seguridad accesible en el caso de que se produzca algún accidente. Estos servidores se mantienen y custodian por empresas especializadas y la seguridad de los datos es mucho mayor que la que una pequeña o mediana empresa puede proporcionar en sus instalaciones.
  • Ahorro de costes: el coste del mantenimiento de los datos, así como el coste del propio programa suele ser mucho menor, ya que en la mayoría de los casos ese gasto es compartido entre el asesor y el cliente.
  • Mantenimiento y actualizaciones: los programas que trabajan en la nube realizan mantenimientos y actualizaciones de manera constante sin que esto repercuta en el trabajo del usuario. Dispondrán de todas las mejoras de manera inmediata sin necesidad de realizar instalaciones o pagos adicionales.
  • Acceso: con un programa 100% nube el acceso puede realizarse desde cualquier dispositivo, ordenador, teléfono móvil o tableta, siempre que se disponga de una conexión a Internet.

2. Información actualizada y accesible en todo momento

Otra de las ventajas de trabajar de manera colaborativa con el mismo programa que el asesor es la posibilidad de acceder en todo momento a la información actualizada económica y financiera de la empresa.

Así, el cliente puede ver cuando lo necesite, y descargar si lo desea, un Balance de situación o un informe de Pérdidas y ganancias, por ejemplo. Podrá ver y analizar sus datos de empresa para conocer mejor cómo va el negocio. De ese modo, será posible realizar proyectos o actividades que permitan implementar mejoras o explotar aquellas más rentables.

3. Programas completos y con funciones útiles para la empresa

Los programas de contabilidad y facturación que existen en el mercado son herramientas muy completas y con funciones muy útiles pensadas para las pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Suelen ser programas muy intuitivos y fáciles de utilizar que permiten al cliente realizar, por ejemplo, todo el ciclo de facturación a clientes y llevar un control de cobros actualizado con una muy buena previsión de ingresos.

Igualmente, funciones de gestión y control de gastos suelen estar incluidas para hacer una buena previsión de tesorería, además de disponer de una gestión documental ordenada para no perder ningún documento y encontrar todo lo que se necesite rápidamente.

4. Aplicaciones móviles para una gestión eficiente

Sabemos que los autónomos y los empresarios no siempre están sentados en una oficina. De hecho, normalmente, suelen estar fuera haciendo gestiones, visitas a clientes o reuniones con partners.

Los programas más completos de contabilidad con colaboración entre asesores y clientes disponen de aplicaciones móviles que permiten a los clientes finales acceder a sus datos o mandar información y documentos a través de aplicaciones móviles muy sencillas.

Así, por ejemplo, es posible enviar una foto de una factura o un ticket de manera inmediata desde la aplicación y, automáticamente, aparecerá ese documento en la aplicación contable para su gestión posterior, ya sea por el asesor, el contable o la empresa encargada en la empresa.

5. Colaboración y comunicación más fluida con el asesor

Como última ventaja del trabajo colaborativa de asesor y cliente en el mismo programa de contabilidad destacaremos la fluida comunicación que se produce entre ambos.

El cliente puede enviar a su asesor, a través del programa o las aplicaciones móviles, toda la documentación de la empresa de manera inmediata cuando la recibe o genera, pudiendo el asesor tener más actualizada la información contable y económica-financiera de la empresa.

Si el asesor tiene alguna duda sobre alguna factura o documento puede preguntar al cliente rápidamente y subsanar errores de manera más eficiente, o bien, recomendar o asesorar al cliente más frecuentemente sobre sus operaciones o actividades en caso de que fuese necesario.

Esperamos que esta información pueda seros de utilidad. Para terminar, recordaros que la formación en el uso del nuevo programa, ya sea para el asesor o para su cliente, la suele realizar el propio proveedor del servicio y sin costes adicionales, o al menos así es como lo hacemos en Reviso. 🙂

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