Preguntas frecuentes en el soporte al cliente de Reviso

Con el incremento del teletrabajo en esa situación de “Nueva Normalidad”, cobra mayor importancia el soporte al cliente en línea de aquellas herramientas informáticas que nos sirven de apoyo en el trabajo a distancia.

Para conseguir un teletrabajo eficiente y fluido, es primordial poder acceder a un buen soporte online, que nos ayude a afrontar esta situación que afecta cada vez a más personas, mezclando horarios laborales con ocio, combinando la vida familiar con el trabajo, etc.

En el servicio de atención al cliente de Reviso somos conscientes de esta situación y el desafío que supone y por eso ofrecemos un servicio online de atención al cliente que se puede consultar las 24 horas del día

Usando la herramienta de búsqueda dentro de nuestra ayuda online, se puede acceder a varios artículos relacionados con cualquier consulta, combinando tanto texto como capturas de pantalla.

Nuestra sección de ayuda contiene una gran cantidad de información sobre cómo configurar Reviso por primera vez, enviar la primera factura, conciliar la cuenta bancaria y enviar declaraciones de impuestos a la página de la Agencia Tributaria, etc.

Preguntas frecuentes de clientes de Reviso

A continuación se enumeran algunas de las preguntas de más comunes de Reviso que se pueden encontrar en nuestra ayuda en línea, incluido el enlace a la sección relevante que pueda ser útil.

¿Cómo creo o cierro mi ejercicio contable?

Para crear un nuevo ejercicio contable o cerrar uno existente, deberá ir a Configuración> todas las configuraciones>Finanzas> Ejercicios. Si hace clic en “Nuevo ejercicio”, le indicará las fechas que siguen a sus años anteriores o, si está creando uno por primera vez, puede editar los parámetros de la fecha y guardarlos.

Para cerrar, simplemente haga clic en el icono a la derecha, si existen asientos no contabilizados, el sistema nos avisará y habrá que contabilizarlos antes de cerrar el ejercicio.

¿Cómo importo mi extracto bancario?

La importación del extracto bancario permite conciliar los asientos contables de las cuentas bancarias con la información financiera para detectar posibles errores en la contabilidad bancaria. Además es posible realizar asientos bancarios directamente desde la información descargada.

¿Cómo corrijo una asiento contabilizado?

Hay dos opciones de corregir un asiento contabilizado, según el tipo de asiento que sea. Si se trata de una factura de proveedor, una factura de cliente manual o una asiento de diario, se puede cambiar el texto y el número de cuenta contable de contrapartida.

Si el asiento es incorrecto en su totalidad, se puede revertir con el icono que aparecerá a la derecha del todo en la línea del asiento. Esto creará un asiento igual con signo contrario que anulará los saldos del asiento original, debiendo luego crear el asiento correcto.

¿Cómo cancelar saldos con un cliente que a la vez es proveedor?

Hay ocasiones en que tenemos relaciones con terceros que a la vez son clientes y proveedores y nos interese compensar saldos que tiene como cliente y proveedor.

El primer paso es crear una cuenta puente, y darla de alta en el módulo de tesorería para que se puedan saldar facturas contra ella. Normalmente una cuenta del grupo 5550 es una buena opción.

En este vídeo se explica como realizar este proceso.

¿Cómo encuentro un asiento contabilizado?

En Asientos>movimientos(contabilizados) encontramos una herramienta en la que se pueden realizar búsquedas por fecha, importe, número de serie, etc

Se puede seleccionar la serie numérica deseada, lo cuál facilitará la búsqueda

¿Cómo cambio los datos de mi empresa?

Si los datos particulares de la empresa cambian de alguna manera, habrá que modificarlos, lo que se puede hacer fácilmente en Configuración> todas las configuraciones>Información de la empresa.

Tengo facturas que se muestran como pendientes en mi “pestaña Inicio”, pero se han cobrado.

Si se tienen facturas de ventas que se muestran como pendientes en la pestaña de Inicio pero se ha realizado y contabilizado el cobro, entonces es porque la factura no se ha hecho la factura con su correspondiente asiento de cobro.

Si acudimos a Ventas> Clientes>clientes, en el icono de “saldos abiertos” en el extremo derecho podremos hacerlos coincidir. Esta opción también está disponible para hacer coincidir las facturas de los proveedores con los pagos.

Se puede acceder a nuestro sistema de ayuda online en cualquier momento desde la cuenta de Reviso. Si no está seguro o no puede encontrar lo que está buscando en nuestra ayuda en línea, siempre puede llamar a nuestro teléfono de soporte, 911895225, de lunes a viernes de 10 a 16 horas y estaremos encantados de ayudarte.

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